百度(BIDU.US)拟发行9.5亿美元票据

智通财经网

智通财经APP获悉，10月7日，百度(BIDU.US)宣布发行9.5亿美元票据。

据悉，本次发行的债券包括：1) 2026年到期票据，本金总额为6.5亿美元，票面利率为1.72%; 2) 2030年到期票据，本金总额为3亿美元，票面利率为2.375%。该票据预计在新加坡交易所上市。

在扣除承销折扣、佣金和预计的发行费用后，该公司预计将从此次发行中获得约9.45亿美元的净收益。公司表示，发售所得净收益将用于偿还某些现有债务。

高盛、美银证券、摩根大通为本次发行的联席承销商。